曲美股份(603818)首次公开发行股票招股意向书附录一

中信广场使结合使加入保密的公司

中信广场使结合使加入保密的公司

在四周曲美家具集团使加入保密的公司

发行最初从一边至另一边发行证券的提议

315个月日二

保举人和保举议员预告

中信广场使结合使加入保密的公司及本一件商品保举议员刘连杰、李彦芝争辩《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国使结合法及对立面互插法度、奇纳使结合人的监督管理例行公事费定期地及有关规定,老实言而有信,勤勉的清偿,紧缩的因依法吃水的事情定期地、产业充分发挥潜在的能力基准和伦理观,并包管发行提议的现实。、真实与完整性。

记载

释 义……………………………………………………4

上弦 这次使结合发行基本命运…………………………………5

一、起航人许诺使显得吸引人保举议员。………………………………………………..5

二、使结合发行一件商品的起航人和对立面部件…………………………………………….5

三、保举人发行人的发行典型………………………………………………………………7

四、发行人基本信息……………………………………………………………………………………….7

五、保举人与发行人相干的解说…………………………………………………………..7

六、保举人体系的怀抱审计顺序与中心视图…………………………………………………………..8

其次节 保举机构接受报价事项…………………………………… 10

第三链杆 对这次发行的使显得吸引人视图……………………………….. 13

一、发行人在四周这次发行的决策顺序合法……………………………………………………..13

二、这次发行适合互插法度规定……………………………………………………………………14

三、发行人的首要风险导致…………………………………………………………………………..20

四、发行人的发展前景评价…………………………………………………………………………..25

五、保举机构对这次使结合发行的使显得吸引人决定……………………………………………………..30

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起航人起航人

释 义

在主办很成绩上,除非另有阐明,后面的学期具有以下倘若意识:保举机构/ 中信广场建投使结合 指 中信广场使结合使加入保密的公司曲美家具、公司、发行人 指 曲美家具集团使加入保密的公司

现在称Beijing曲美家具保密的公司,后头更名为贝静去美一家。

保密的的美 指

器集团保密的公司

田建会计参谋 指 田建会计参谋事务所(特殊普通使无空闲)

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《使结合法》 指 中华人民共和国使结合法

《必须使用的》 指 最初从一边至另一边发行证券上市必须使用的

演讲期、过来的三年 指 2012 年、2013 年份和2014份 年

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起航人起航人

上弦 使结合发行的基本命运、起航人许诺使显得吸引人保举议员。

中信广场使结合详述刘连杰、李艳志使用最初的从一边至另一边募股的保举议员。。是你这么说的嘛!两位保举议员的做法如次:

刘连杰医疗:保举议员,硕士研究生学历,义不容辞的中信广场使结合提供资金的银行行政监督者,掌管或上的一件商品:使用苏州纽厄尔装阀于使加入保密的公司最初从一边至另一边募股、现在称Beijing东边庄园使加入保密的公司最初从一边至另一边募股和利斯蒂、苏州产业园区恭顺电子使加入保密的公司初步发行、里亚德光电现象使加入保密的公司最初从一边至另一边募股并在创业板上市、奇纳东边红卫星使加入保密的公司版权的、西藏旅游使加入保密的公司保举议员、非公;曾许诺奇纳国旅集团保密的公司重组改制及奇纳国际旅行社使加入保密的公司最初从一边至另一边募股、奇纳国际旅行社使加入保密的公司非从一边至另一边发行、现在称Beijing东边庄园使加入保密的公司、非公募一件商品等。

李艳志小姐:保举议员,硕士研究生学历,中信广场使结合提供资金的银行董事,掌管或上的一件商品:曾任现在称Beijing七星华成电子保密的公司主办商代表。;曾许诺或上奇纳国际旅行社使加入保密的公司非从一边至另一边发行、广东东边精工科技使加入保密的公司最初从一边至另一边募股、里亚德光电现象使加入保密的公司最初从一边至另一边募股并在创业板上市、苏州产业园区恭顺电子使加入保密的公司初步发行、苏州纽厄尔装阀于使加入保密的公司最初从一边至另一边募股上市、现在称Beijing东边庄园使加入保密的公司、非公募一件商品等。二、使结合发行一件商品的起航人和对立面部件

(1)使结合发行一件商品的协同起航人。

使结合发行一件商品的协同起航人是张铁。,其主办事情的实行如次:

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起航人起航人

张铁医疗:硕士研究生学历,义不容辞的中信广场使结合提供资金的银行最高年级的副总统。,掌管或上的一件商品:浙江仙居制药的使加入保密的公司最初从一边至另一边募股、现在称Beijing轻媒使加入保密的公司最初从一边至另一边募股上市、浙江景兴纸业使加入保密的公司非从一边至另一边发行证券一件商品、新力传媒使加入保密的公司发行最初从一边至另一边募股上市。

(二)一件商品组的对立面部件。

一件商品组的对立面部件包含陈龙飞。、王悦、李威文、杨惠惠、段肖玮、杨美玲、梦月、丁旭。

陈龙飞医疗:硕士研究生学历,中信广场使结合提供资金的银行董事,掌管或上的一件商品:现在称Beijing东边庄园使加入保密的公司最初从一边至另一边募股和利斯蒂、奇纳国际旅行社使加入保密的公司最初从一边至另一边募股、江苏交通国立环境卫生科学研究所使加入保密的公司社、现在称Beijing翠微大厦使加入保密的公司最初从一边至另一边发行及上市、里亚德光电现象使加入保密的公司最初从一边至另一边募股并在创业板上市、苏州纽厄尔装阀于使加入保密的公司最初从一边至另一边募股。

王月小姐:硕士研究生学历,中信广场使结合提供资金的银行副总统,掌管或上的一件商品:里亚德光电现象使加入保密的公司最初从一边至另一边募股并在创业板上市、苏州纽厄尔装阀于使加入保密的公司最初从一边至另一边募股上市、现在称Beijing东边庄园使加入保密的公司非从一边至另一边发行证券、奇纳国际旅行社使加入保密的公司非从一边至另一边发行。

李威文小姐:硕士研究生学历,中信广场使结合提供资金的银行副总统,掌管或上的一件商品:苏州纽厄尔装阀于使加入保密的公司最初从一边至另一边募股上市、现在称Beijing东边庄园使加入保密的公司非从一边至另一边发行证券、奇纳国际旅行社使加入保密的公司非从一边至另一边发行。

杨惠惠医疗:硕士研究生学历,中信广场使结合提供资金的银行副总统,掌管或上的一件商品:奇纳国际旅行社使加入保密的公司非从一边至另一边发行、现在称Beijing东边庄园使加入保密的公司非从一边至另一边发行证券。

段晓伟小姐:硕士研究生学历,中信广场使结合提供资金的银行监督者,掌管或上的一件商品:里亚德光电现象使加入保密的公司最初从一边至另一边募股并在创业板上市、奇纳国际旅行社使加入保密的公司非从一边至另一边发行、苏州纽厄尔装阀于使加入保密的公司第一位

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起航人起航人次从一边至另一边发行证券并上市一件商品。

杨美玲小姐:硕士研究生学历,义不容辞的中信广场提供资金的银行事情部最高年级的监督者。。

梦月小姐:硕士研究生学历,义不容辞的中信广场提供资金的银行事情部最高年级的监督者。。

Ding Xu医疗:硕士研究生学历,中信广场使结合提供资金的银行监督者。三、保举人发行人的发行典型

最初从一边至另一边募股和上市四、发行人基本信息

发行人定义: 曲美家具集团使加入保密的公司

居住工夫: 现在称Beijing顺义区南蔡镇蔡巷东路11号 号

指示工夫: 1993 年4 12个月 日

联系电话: 010-8448 2500

描写: 010-8448 2500

电子邮箱: ir@

节目主持人: 吴娜倪

特许经纪一件商品:创造家具;普通有利运输。普通经纪

一件商品:装潢装潢;售百货公司、五金交电、神秘的变化原版磁带

料、文明的基建材料、工艺、家具;中队经纪中队

连同中队部件的兔子洞事情、本人的生产和再;

事情范围: 经纪中队和中队部件。、科技实验室需的初级和次级资源

料,机械装置、法律文件、出口角色及互插技术

事情(陈述限度局限或制止的有利除外);经

营办饲料用于工作上的与三对一补充事情。(未赋予特殊)

五项除外)、保举人与发行人相干的解说

(1)起航人及其桩匹偶。、实践把持人、发行人或其桩匹偶不得直系的或直接具有。、实践把持人、要紧关系使加入的条目;

(二)发行人及其桩匹偶、实践把持人、缺勤直系的或直接具有要紧的上社交聚会。

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起航人起航人有本保举机构或其桩匹偶、实践把持人、要紧关系使加入的条目;

(三)赞助机构的起航人代表及其匹偶。,董事、监事、最高年级的管理参谋缺勤发行人的利益。、在发行人的命运下,以及其他。;

(四)后援规划的桩匹偶、实践把持人、发行人的要紧关系方和桩匹偶、实践把持人、要紧的停止诉讼的缺勤互相保证人或融资。;

(五)本保举机构与发行人暗中不存在对立面关系相干。

因为再现实性,本保举机构及其保举议员不存在对其公平实行保举负责任能够发生的势力的事项。六、保举人体系的怀抱审计顺序与中心视图

(1)本一件商品的主办商怀抱审计顺序

保举人向奇纳证监会使显得吸引人此一件商品。,一件商品委托、怀抱确认顺序,如内核机关审计和,实行负责制止负责任。

1、委托一件商品审阅

起航人适合提供资金的银行一件商品定期地 第10年 一个月的时间复习条目,一件商品实行审批顺序。很一件商品的功能是2011。 年3 月

10 在同有一天,他被委托和委托的主办例行公事费,主办单位提供资金的银行一件商品例行公事费(以下简化 年3 10个月 一件商品审阅日期作出的决定,并决定了本一件商品的一件商品协同工作部件。。

2、中心机关审计

起航人该当在激励者下使被安排好经纪管理机关。,许诺提供资金的银行保举一件商品的怀抱审计。2012 年6 月5 第2012天 年6 12个月 日,经纪管理机关停止现场制止。很一件商品的一件商品许诺人是2012。 年5 30个月 内核功能在运营管理机关的日常功能,经纪管理机关规划互插参谋上试场。经纪管理机关已结尾初审例行公事。,2012岁 年6 21个月 日本就很一件商品的中心宣布了初步视图。。

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起航人起航人

3、内核组审计

运营管理机关收到中心功能后,2012岁 年6 15个月 中心警卫官关照,并2012岁 年6 21个月 同时召集了中心警卫官,讨论了一件商品。。

上这次中心警卫官的中心部件是12人。 人。内核部件在听取一件商品许诺人和保举议员回复内核初审视图及内核部件现场建议的互插成绩后,开票是经过签到开票停止的。。争辩开票比分,内核警卫官讨论经过本一件商品�

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