奥飞娱乐:2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

招股阐明书的踢向是向包围者补充短暂的的物。,未必 包罗招股阐明书全文灵。。招股阐明书全文也见报在深圳以为。 网站()。包围者在作出署名确定从前,招股阐明书要注意的看懂。 全文,并把它作为值得买的东西决策的根底。。

这张使结合的系统命名法是奥菲文娱利钱利钱有限公司2018 合格包围者的敞开的发行 公论文使结合(第一期),键缩写:18卡尔·奥尔夫01,使结合密码:112652。

在本招股阐明玩味要中,除非另有阐明,以下缩写具有以下假设的意义:

发行人、公司、本公司、奥飞文娱 奥菲文娱利钱利钱有限公司
自有本钱持有者会 奥菲文娱利钱利钱有限公司自有本钱持有者大会
董事会 奥菲文娱利钱利钱有限公司董事会
中西部及东部各州的县议会 奥菲文娱利钱利钱有限公司中西部及东部各州的县议会
公论文使结合 公司比照法度顺序发行。、年不只是的任期。

有息付给论文

这次使结合、这次公论文使结合 发行人经董事会付托,由自有本钱持有者付托。

过,合格包围者的敞开的发行不超过13元人民币。

亿元(含13亿元)的奥菲文娱利钱利钱有限公司公

论文使结合

涨潮使结合 奥菲文娱利钱利钱有限公司2018年面对合格包围者

敞开的发行公论文使结合(第一期)

这次发行 涨潮使结合的敞开的发行
募集阐明书 发行人造发行涨潮使结合而代替动词的《奥飞文娱股

份利钱有限公司2018合格包围者的敞开的发行公

论文使结合(第一期)募集阐明书》

招股阐明玩味要 发行人造发行涨潮使结合而代替动词的《奥飞文娱股

份利钱有限公司2018合格包围者的敞开的发行公

论文使结合(第一期)招股阐明玩味要》

使结合保管人经管同意 《奥菲文娱利钱利钱有限公司2016年敞开的发行公司

使结合保管人经管同意

使结合持有人接触合格的 《奥菲文娱利钱利钱有限公司2016年敞开的发行公司

使结合持有人接触合格的

《信誉评级音色》 《奥菲文娱利钱利钱有限公司2018年面对合格值得买的东西

者敞开的发行公论文使结合(第一期)信誉评级音色》

《发行公报》 发行人按照参加法度、法规为发行涨潮使结合而

代替动词的《奥菲文娱利钱利钱有限公司2018年面对合

格包围者敞开的发行公论文使结合(第一期)发行公

告》

《公司条例》 《奥菲文娱利钱利钱有限公司公司条例》
公司条例 《中华人民共和国公司条例》
论文法 中华人民共和国论文法
经管办法 《公论文使结合发行与买卖经管办法》
原则第二十三 自有本钱上市的公司物预告的灵与同次多项式

则第23号——敞开的发行公论文使结合募集阐明书

(2015修正)

奇纳河证监会、证监会 奇纳河论文监督经管任命
深市、买卖所 深圳论文买卖所
招收公司、论文招收机关 奇纳河论文招收结算有限责任公司深圳分行
簿记备案 由簿记员记载包围者的署名要点和使结合价钱。

自愿去做顺序

广发论文、主寄售商、托管下的使结合

理人、簿记经管人

广发论文利钱利钱有限公司
国开论文、联盟寄售商 奇纳河敞开的论文利钱利钱有限公司
寄售团 首要寄售商是即将到来的成绩的一套。,首要寄售商和分装商

销商结合的寄售团

经商信誉评级机构、奇纳河诚信成绩评析 奇纳河诚信论文评价利钱有限公司
审计机构、会计公司、中采珍珠

广东中采珍珠江会计公司(特殊普通合伙人身份)
发行人求婚者、求婚者事务所 现在称Beijing大成法度公司
使结合持有人 经过署名等合法方法流行这次公论文使结合的值得买的东西

接触会议召集人 使结合持有人接触会议召集人
国务院 中华人民共和国国务院
文明部 中华人民共和国文明部
金库 中华人民共和国金库
国务的发改委 中华人民共和国国务的开展和改造任命
广电总局 国务的新闻出版广电总局
海关总署 中华人民共和国海关总署
工业界与物化部 中华人民共和国工业界和物化部
国务的税务总局 国务院直属收益任务
第十三个五年制图 中华人民共和国民族合算的和社会开展三十年

五年制图纲领

任务日 中华人民共和国经商开导致营业日

(法定假期或禁猎日除外)

买卖日 深圳论文买卖所标准的买卖日
法定假期 中华人民共和国法定假期(不包罗香港特殊假期)

选举区、澳门特殊选举区及台湾法定假期

日)
过来的三年、近三年 2014年、2015年和2016年
最近的一期 2017年1-9月
音色期、过来的三年及一期 2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-

9月

元、万元、亿元 人民币元、人民币1元0000元、人民币亿元
K12 根底教育期(托儿所) through twelfth

次序),从托儿所(通常5-6岁)到十二年级。

在即将到来的年纪(通常17-18岁)。

IP 知识产权(知识产权) 有价值的人或物)
AR 吹捧现实的(吹捧) 现实的)
VR 傀儡现实的(傀儡) 现实的)
CP 灵补充者(灵) 补充顺序)
MOBA 多人在线战略竞赛游玩(多人游玩) Online

Battle 氩纳)

ERP 顾客资源制图,它是引起在新生代互联网体系合算的根底上的。

物系统。它首要用于上进顾客的审核流程。

论高古地块顾客的古地块竞赛力

TPR祖先 热展性橡胶(热展性塑性的) 橡胶底,TPR是

热展性人造橡胶塑性的,以SBS为基材。,复合

改性功用性人造橡胶塑性的

MD底 慢跑鞋(中) 祖先),醛聚脂氨

合成橡胶,其功用是婚配鞋的缓冲。

防滑性。

UGC 用户原始的灵(用户) Generated 灵),指每

互联网体系用户本人扩大的灵

O2O 从线上到离线(在线) to 脱机),在线流量

替换线下的消耗

SDK 软件开采衣物和装备(软件) Development 套件),

普通是指包裹。、软件使适合、五金器具平台、执行系统

在开采实用软件时搜集开采器。

2014年非敞开的发行 发行利钱及付给现钞便宜货现在称Beijing爱乐游物技术

利钱有限公司及上海平方渐进物科学技术利钱有限公司100%

股权并募集补足资产

2016非敞开的发行 发行利钱及付给现钞便宜货现在称Beijing星体系科学与技术I

利钱有限公司100%股权,募集补足资产

12奥地利仔细考虑过的金额 广东Austrian草图摄制文明利钱利钱有限公司2012公论文使结合
16 Ao Fei文娱CP01 奥菲文娱利钱利钱有限公司2016一向短期融

资券

17 Ao Fei文娱CP01 奥菲文娱利钱利钱有限公司2017一向短期融

资券

远期外汇套期保值 运用远期外汇义卖市场,经过签字远期和约。

移动外汇风险,创造保值踢向

卡尔·奥尔夫文明 广州卡尔·奥尔夫文明传达利钱有限公司
奥迪玩意儿 广东奥迪拙劣或荒谬地模仿玩意儿利钱有限公司
奥菲工业界 广东奥菲工业界利钱有限公司
奥飞香港 Hong Kong Alpha Group Limited
方寸、方位技术 上海平方渐进物科学技术利钱有限公司
爱乐游 现在称Beijing爱乐友物技术利钱有限公司
四月满天星斗 现在称Beijing四月星体系科学与技术利钱有限公司
Ye You物 广州Ye You物技术利钱有限公司
ORF体系 上海ORF体系科学与技术利钱有限公司
汕头奥迪 汕头奥迪玩意儿利钱有限公司
派遣 广东派遣文明传达利钱有限公司
明星草图摄制 广东明星创意草图摄制利钱有限公司
佳佳草图摄制片 广东佳佳草图摄制片影视利钱有限公司
萨米·欧弗影片工业界 萨米·欧弗影片工业界值得买的东西(现在称Beijing)利钱有限公司
香港影片道具 Alpha Pictures (洪) Kong) Limited
硅谷文明 广州奥菲硅谷文明开展利钱有限公司
单砂营养培养基 沙溢(现在称Beijing)文明传媒利钱有限公司
中盛天创 现在称Beijing中盛天创科学与技术开展利钱有限公司
奥飞游玩 上海奥林匹克运动会利钱有限公司
魔屏 现在称Beijing魔屏科学与技术利钱有限公司
奥飞数娱 上海奥菲数码文娱利钱有限公司
广州孩之宝 广州奥菲孩之宝玩意儿开采利钱有限公司
奥飞贝肯 深圳奥菲贝克文明利钱有限公司
连衣裙凉快文明 广东连衣裙凉快文明开展利钱利钱有限公司
向通与科学技术 上海向通与科学技术利钱利钱有限公司
万象娱通 现在称Beijing万象文娱网科学与技术利钱利钱有限公司
攀高文明 现在称Beijing攀爬文明传媒利钱利钱有限公司
有邪 即“有邪原始的拙劣或荒谬地模仿梦工厂”,这是现在称Beijing四月的上帝。

体系技术利钱有限公司互联网体系网站平台

及现在称Beijing四月星体系科学与技术利钱有限公司与第三方网

站协作搭建的有邪拙劣或荒谬地模仿协作扩大曲线形的

美国BT Baby Trend, Inc.
广州轻看懂 广州轻看懂体系科学与技术利钱有限公司
上海塔 上海塔文明传达利钱有限公司
奥娱叁特 广州奥宇三特文明利钱有限公司

注:在本招股阐明玩味要中,使划分和和积和能够有澄清相异。,这些不同是鉴于 四分染色体日常的和与某人击掌问候登记。。

本招股阐明玩味设想比照《公司条例》、《论文法》、经管办法与另一边法度、法规 和咱们公司的实践拿健康,踢向是为包围者补充公司的基本物。 料。

这次发行的公论文使结合是比照本招股阐明玩味要所表明的材料自找麻烦发行的。除 公司和首要寄售商,公司不付托或抵押品随便哪一个另一边人或实质补充。 阐明玩味要中列明的物和对本招股阐明玩味要作随便哪一个阐明。

表1-1:发行人基本物

公司系统命名法 中文系统命名法:奥菲文娱利钱利钱有限公司
英文系统命名法:Alpha Group
法定代劳人 蔡东青
自有本钱密码
自有本钱略语 奥飞文娱
自有本钱上市 深圳论文买卖所
招收本钱 人民币1元,306,944,319元
招收地址 澄海区文官路连接段奥迪工业界园
事业地址 朱金穗路62号华裔国际金融核心37层
邮递区号 510623
电传代码 020-38983278
数量 020-38336260
公司网址
经纪范围 代替动词、生殖、发行:播送剧、电视延续剧、卡通(消费强制的划分申报)、专用的、

列(不包罗时事新闻),养育(播送电视节目代替动词容许)有效期

到2017年7月21日);设计、代替动词、宣布、中外代劳商;利

运用互联网体系经管游玩产量(包罗互联网体系傀儡游玩)、草图摄制产量(体系)

文明营业执照有效期至2017年8月12日;专心于值得买的东西经管及互相牵连事情

顾问工作;创造、审核、使接受:玩意儿,书刊上的图片(不包罗金条受珍视的人),数字电

子产量,文具用品,塑性的制品,计算机硬件,精细齿轮箱,童车,电子观光

戏机,婴童用品;使接受:家用电器,戏装,日用百货,化工原料(危险货物)

除仿真产量外),塑性的原料。经管自产产量出口事情及互相牵连技术;

经管本顾客的消费、科学实验室需的原料、机械装置、仪器、装置工具

及互相牵连技术引进事情,电子产量,排挡;经管顾客的来料审核

三对一事情。依法审批的使受协议条目的约束,经互相牵连机关付托后方可落实。

商务活动)

注:1、招收本钱比照中登公司经过2017年9月30日招收的奥飞文娱公平租金额预告。

2、播送电视节目代替动词经纪容许和体系文明经纪容许操控翻新后有效期均已延伸,商议四分之一四分之一。 发 离床活动使习惯于八 (五)发行人的互相牵连事情资格证明书:。

1、2016年10月13日,四分之一届董事会第三次接触照顾经过 适合发行公论文使结合使习惯于、大约公司发行公论文使结合制作节目等可取之处,连接倒退公司2016 大约四分之一次暂时的自有本钱持有者大会的考虑。

2、2016年11月1日,公司2016大约四分之一次暂时的自有本钱持有者大会的考虑经过了大约公 司适合发行公论文使结合使习惯于、大约公司发行公论文使结合制作节目等可取之处。

3、2017年2月20日,由奇纳河证监会证监会2017〔249〕 审批,公司容许发行不超过1比尤利的敞开的发行要紧性。 论文使结合。

开户开导致:上海浦东机场开展开导致利钱利钱有限公司广州分行

导致系统命名法:奥菲文娱利钱利钱有限公司

账号:82040078801100000110

涨潮使结合上市前的要紧日期计划列举如下表所示:

表1-2:涨潮使结合上市前的要紧日期计划

发行公报见报日 2018年2月8日
排放的第整天 2018年2月12日
估计发行时期 2018年2月12日至2018年2月13日

公司将在涨潮使结合发行完毕后尽快向深市推荐大约涨潮使结合上市买卖的 自找麻烦,处置互相牵连上市顺序,详细上市时期另行公报。。

寓所:澄海区文官路连接段奥迪工业界园

法定代劳人:蔡东青

与接触:张健回、谢佳肖

称呼:广州省星河区市珠江新城金穗路37号,广东 楼

电话学:020-38983278

副本:020-38336260

邮递区号:510623

处理或负责人:陈光、王以然、林峰、余袁鸣

称呼:广州市星河区星河北路183-187号大都会平方5楼 联系电话学:020-87555888

副本:020-87553574

邮递区号:510620

寓所:现在称Beijing西城区涪闸门街1-9号1-9号

法定代劳人:张宝荣

处理或负责人:季拓、赵伊江、赵志鹏、林秋雨

称呼:现在称Beijing省西城区市涪闸门街29号 联系电话学:010-88300907、010-88300901

副本:010-88300837

邮递区号:100037

寓所:朝阳区市东桥路9号桥府大厦7层

负责人:彭雪峰

处理或负责求婚者:沈林平、田夏杰

称呼:朝阳区市东桥路9号桥府大厦7层 联系电话学:010-58137799

副本:010-58137788

邮递区号:100020

处理或负责招收会计师:张峰坡、曾经忠实

称呼:广州市越秀区谷风东路555号粤海环绕大厦10楼 联系电话学:020-83939698

副本:020-83800977

邮递区号:510050

寓所:上海市青浦区工业界园区郏一工业界区7号3幢1层C区113室 法定代劳人:闫衍

与接触:陈曦

称呼:上海市黄埔区西藏南路760号安基大厦8楼

联系电话学:021-51019090

副本:021-51019030

邮递区号:200011

寓所:广州市星河区珠江西路12号04号、05、06家店、2楼02房商 铺、4-7层02-10房、8-11层02房

负责人:李荣军

与接触:林小霞、李珩、李元亚

联系电话学:020-83709088

副本:020-83824113

行政经理:王建军

寓所:深圳福田区深南路2012号

电话学:0755-88668888

副本:0755-82083947

邮递区号:518038

事业地址:广东省深圳福田区深南路2012号深圳论文买卖所平方22- 28层

电话学:0755-25938000

副本:0755-25988122

邮递区号: 518038

经中止,发行人及互相牵连机构对此成绩。、职员的维护列举如下:

经过本招股阐明玩味要发布日,发行人和发行人参加发行的。 代劳及其法定代劳人或负责人、高层经管人员与经管人员乳房不注意另一边灵。 性厉害相干。

便宜货涨潮使结合的包围者(包罗涨潮使结合的初始便宜货人和二级义卖市场的便宜货人及 以另一边方法合法流行涨潮使结合的人,以下被以为作出以下接受报价:

比照奇纳河诚信成绩评析发布的《奥菲文娱利钱利钱有限公司2018年面对合格包围者公 开采行公论文使结合(第一期)信誉评级音色》(信评委函字[2018]G061-1号),发行 人类使服从的信誉次序为AA。,评级远景波动。,涨潮使结合的信誉次序为AA。

经奇纳河诚信成绩评析评定,发行人类使服从的信誉次序为AA。,涨潮使结合的信誉次序为AA, 评级远景波动。,该使同等阐明发行人归还债使缓慢前进的才能很强。,受不顺合算的工作平台情绪反应 它很小。,退婚风险十足的低。。

奇纳河诚信成绩评析评定发行干奥菲文娱利钱利钱有限公司(以下略语“奥飞文娱”或 该公司的首要信誉评级为AA。,评级远景波动。,这一程度表达了Ao Fei归还仔细考虑过的金额的跑过。 使缓慢前进的才能很强。,受不顺合算的工作平台情绪反应它很小。,退婚风险十足的低。。奇纳河诚信成绩评析必定了 奥菲文娱保留雄厚的IP贮备和难以对付的的IP孵化才能。、以IP为古地块的泛文娱道具链布 该局及其难以对付的的腰槽才能、偿债才能等元素有 良好的倒退功能。同时,奇纳河诚信成绩评析也关怀到公司游玩事情收入在波动性、方面 亲善减值风险、短期偿债压力较大等元素能够对公司及涨潮使结合信誉品质发作的 情绪反应。

比照奇纳河论文监督经管任命的参加规定、评级顾客国际公约也奇纳河诚信成绩评析评级方法互相牵连规定, 从概要的评级音色宣布之日起(鉴于日期统计法),奇纳河诚信成绩评析将在本 期使结合信誉使同等有效期内或许涨潮使结合存续期内,继续关怀涨潮使结合发行人内部 经商工作平台的互换、经纪或财务状况互换也涨潮使结合偿债抵押品拿健康等元素,以对本 延续信誉风险后面的。轨道评级包罗按期和不按期后面的评级。。

在后面的评级过去某一特定历史时期的,奇纳河诚信成绩评析将于涨潮使结合发行干及抵押品书干(如有) 在年度音色发布后的两个月内,年一度的音色。另外,从即将到来的评级音色 突如其来,奇纳河诚信成绩评析将亲密关怀与发行干、抵押品书干(如有)也涨潮使结合 参加的物,如发作能够情绪反应涨潮使结合信誉使同等的重大事件,发行人应即时沟通 知奇纳河诚信成绩评析并补充互相牵连材料,奇纳河诚信成绩评析将在以为需要时即时启动不按期后面的 评级,对这件事情举行仔细考虑。、不合格的轨道评定总算的辨析与宣布。

奇纳河诚信成绩评析的按期和不按期后面的评级总算等互相牵连物将在奇纳河诚信成绩评析网站 交易所网站公报,网站公报的宣布不得误卯。 在另一边买卖座位、平均或另一边时机敞开的预告的时期。。

如发行干、抵押品书人(如有)未能即时或回绝补充参加,奇纳河诚信成绩评析 将比照互相牵连拿健康举行辨析。,据此承认或整齐的促使。、使结合信誉程度或公报信誉次序 暂时的取消法令。

发行人与首要经商开导致拿长期的协作相干。。经过2017年9月 末,发给给开导致的开导致记入贷方租金额为202。,万元,未运用记入贷方盈利 91,万元,详细拿健康列举如下:

表3-1:发行人及其分店授信表

单位:万元

序号 开导致系统命名法 授信安置 已用安置 从事定额
1 民生开导致 50, 32,921.00 17,079.00
1 民生开导致 50, 32,921.00 17,079.00
2 华夏开导致 30, 4, 26,
3 花旗开导致 9,955.35 9,827.00 128.35
4 招商开导致 20, 13, 7,
5 优美开导致 9,291.66 3,453.84 5,837.82
6 井的开导致 17, 5, 12,
7 工商开导致 10, 10,
8 汇丰开导致 3, 3,
9 汇丰开导致 5,309.52 5,309.52
10 奇纳河开导致 16, 16,
11 上海浦东机场开展开导致 9, 3, 6,
12 渣打开导致 13,273.80 6,636.90 6,636.90
13 光大开导致 8, 8,
14 友利开导致 666 435.46 230
总计达 202, 110,183.72 91,

注:以外汇计量的授信要点及已用要点按奇纳河外汇买卖核心发布的到2017, 9残冬腊月人民币汇率乳房价进 行折算,猛然震荡对美国汇率的乳房价钱是,人民币对获胜的汇率是乳房的。。

过来的三年及一期,发行人死板的比照每份使结合的招股阐明书条目举行发行。,如期、足额 归还每项基金和利钱,不注意发作退婚。。

表3-2:发行人过来的三年及一期发行使结合、仔细考虑过的金额融资器归还

单位:万元

序号 使结合系统命名法 使结合密码 发行日期 截止期限 要紧性 盈利 发行时

学科评级

偿付拿健康
1 傲飞文娱利钱有限公司

公司2017先

短期融资券

04176300

2

2017-05-25 1年 50,000 50,000 AA 还没有进入

付兑息期

2 傲飞文娱利钱有限公司

公司2016先

短期融资券

04166301

0

2016-11-23 1年 30,000 0 AA 报答成功。

3 广东Austrian草图摄制文明

利钱利钱有限公司2012

年公论文使结合

112180 2013-06-07 5年

(3+2)

55,000 45,000 AA 利钱如期付清了。

到2017, 9残冬腊月,发行人已敞开的发行的公论文使结合和顾客使结合盈利为 亿元。

使结合发行要紧性不超过13亿元,发行本使结合后,,发 行人累计公论文使结合和顾客使结合盈利不超过亿元,2017残冬腊月发行人9 不是审计的净资产提成(TH)打中自有本钱持有者权益租金额,不超过发行人 去岁残冬腊月多个的资产净值的40%。。

过来的三年及一期,发行人的兼并日志的偿付才能目标列举如下: 表3-3:过来的三年及一期兼并日志必要条件的偿债才能目标

目标 2017残冬腊月9 2016残冬腊月 2015残冬腊月 2014残冬腊月
涨潮比率 0
速动比率 6 5
资产责任率(%) 4 41.55 35.81 35.85
目标 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度
EBITDA维护加防护装置总是(次) 5.19 13.43 15.19 14.25
相信归还率(%)
利钱偿付率(%)

不只是财务目标按列举如下计算:

1、涨潮性比率=涨潮资产/涨潮责任

2、速动比率=(涨潮资产实地清点盘存)/涨潮责任

3、资产责任比率=总责任/总资产

4、EBITDA利钱抵押品总是=(利润租金额+参军财务费的利钱花费+厂场设备折旧+无形资产分期偿还+ 长期的先付费分期偿还)(利钱费加本钱化)

5、相信归还率=实践相信还款额

6、利钱付给比率=实践付给利钱/周旋利钱

涨潮使结合发行后,公司将比照仔细考虑过的金额提高资产责任经管、涨潮性经管 也募集资产的运用和经管。,抵押品资产按制图计划,即时、装满预备每年的资产 仔细考虑过的付给利钱和付给基金。,要装满加防护装置包围者的维护。。

涨潮使结合无担�

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